Sanofi place un emprunt obligataire de 1,5 milliard de dollars

Le groupe pharmaceutique Sanofi  a annoncé jeudi avoir placé avec succès une émission obligataire d’un montant de 1,5 milliard de dollars US, à échéance du 10 avril 2018, portant intérêt au taux annuel de 1,25%.

L’offre a été effectuée dans le cadre d’un programme d’émission obligataire publique (shelf registration statement) enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (SEC) le 11 mars 2013.

Sanofi indique qu’il affectera le produit net de l’émission de ces obligations aux besoins généraux de la société, en ce compris le remboursement d’emprunts existants.

BofA Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank et J.P Morgan ont agi en qualité de chefs de file de l’opération. Credit Agricole CIB, Citi et HSBC ont été co-chefs de file de l’opération.

Source  : Sanofi